就这样纽特被蒂娜带回了协会，这是一个魔法的世界，纽特都看出了迷，因为箱子里没有魔法动物，所以协会并没有定有它怎么样。
而科瓦那边就没这么幸运了，他拿回的箱子一阵骚动后，里面的魔法动物都冲了出来，把科瓦的家就是一团糟，还有许多动物跑到了街上，他们对科瓦进行了追捕，栗娜带着他们走回了家里，其实栗娜还有一个妹妹在家中，小宁盛情款待了他们，而且对科瓦一见钟情，他的热情让两个大男人有些不知所措，一次愉快的晚餐后回到了房间里，科瓦还对这一天发生的事情感到惊奇。
这时带着科瓦走进了他的箱子里，原来箱子里另有一番天地，这里有许多被纽特保护起来的动物，他们并不伤害人类，纽特在给一只巨鹰智商时更是把科瓦给明白了，接着纽特给科瓦介绍了更多的奇怪动物，有长翅膀的蛇，有口哨时脖子变大的狮子等等，看到这些后科瓦决定帮助纽特找回动物，随后他们在一家珠宝店里抓回了笑笑。
“又找到独角兽这样好大的劲才能不让这些事发生，这一切都被栗娜看在眼里，那为了能够回到魔法协会的调查，小队甚至纽特和科瓦进入箱子时，把他们带回了魔法协会，而协会的副主席却没有把他们三个都抓起来，他说因为纽特的魔法动物逃跑已经导致了人类死亡，所以纽特必须对这件事情负责，科瓦消除记忆送回人类社会，并且把纽特的魔法动物全部没收，在执行死刑前，纽特说那么死了的人类不是被魔法动物所害，应该是被咬死的，那么黑魔法师创造出来的，其实动物源只有附在人类身上时才会有巨大的魔法，他告诉纽特它之所以被停职，是因为他跟踪了一个人。”
人类收养了许多的孩子，但是这些孩子每天生活在痛苦之中，因为面对不听话的他们实在是没办法。
那孩子时女人会疯狂的边打孩子，其中对打最多的是一个叫做克里的男孩，最大的跟踪行为被葛雷发现，所以他被暂停了职位，纽特被推进了行刑的房间准备调取他们过往的记忆，就在这时纽特随身带的魔法动物冲了出来，救下了他们纽特和地下逃出了房间，又遇到了赶来营救他们的傀儡。
所有人成功的逃出了魔法协会，在一个安静的小屋中，纽特带着栗娜和妹妹来到了箱子里他们为之震撼，这个看似年轻的巫师竟然拯救了这么多动物地，大家心中暗暗决定帮助纽特找回逃跑的动物，一行4人跟踪隐形兽，找到了神鸟，一番激烈的争斗后才将他收服，而这时巨大的黑幕再次出现，他快速的破坏着街道和房屋，人类根本无法与之抗衡，这就是纽特说的默默然。
又扑到了人类的身上，由他刚刚进入地铁隧道后也跟了下去，在这里他看到了这个黑魔的真身，竟然是那个长期被虐待的男孩克里，而在克里的身后，是葛雷在操纵着这一切，原来他想控制这邪恶的力量统治世界，他向多管闲事的纽特发起了攻击，纽特被打的节节败退，这时受到刺激的克里再次化成巨大的黑雾，开始肆意的破坏着地铁隧道，甚至一度冲出地面向空中飞去。
但这里已让魔法协会的人设下了捷径使得再次返回地下，这时有人赶来劝说，在他的安慰下克里开始安静下来，并慢慢显出原形，当大批的魔法成员赶来向克里发起攻击，终于将他打的魂飞魄散而去，葛雷的真正身份就是黑魔法师在众人大帮助下他也没办法最终被击败显出了原形，因为许多人类创建了这个黑幕事件协会，求助纽特消除人类记忆，纽特召唤出巨鹰，让他带着药水飞到天上制造了一场暴雨。