他遇到三个大男孩，对方嘲笑小诺，是个木头人不愿意跟他玩，他们正在玩蜡烛，小诺赌气故意逞强将手掌放在了蜡烛上，他的摩托手掌很快被熏黑，大男孩们看到有些害怕丢下小诺。
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把它带回了家大树，看到苹果树上的手掌，心疼的给它拆下来修复它关切的询问，这是怎么弄的屏幕才担心被责备，于是撒谎说是自己不小心摔的，可他刚说完鼻子就突然变长了一截，只能小诺继续说谎，鼻子就继续生长，变得越来越差，最后直接像根竹竿似的挂在了脸上。
“大叔看他不说实话，就吓唬说要是再长就砍断这个鼻子，小诺害怕受伤只好乖乖说出实话，神奇的是他刚说完鼻子竟然慢慢缩了回去，原来他只要一说谎鼻子就会变长，说实话鼻子就会恢复这个特异功能，让小诺相当郁闷，因为他再也不能随意撒谎了。”
村里来了一个卖杂货的商人，各路大叔跑去想给小诺买课本，让像其他孩子一样学习知识商人开价4块钱，穷困的大叔没有钱便提出用自己的外套交换，商人勉为其难答应了。
让格鲁大叔拿来课本送给小诺，小诺很开心认真的读起来，晚上睡觉时小诺看格鲁大叔脖子里有个项链，更想要过来自己带，这条项链是大叔的妻子留给他的，对他非常重要，大叔出于对小诺的疼爱，叫项链送给了他。
第2天小诺醒来后继续在家里玩闹，他蹦来蹦去，不小心把项链摔在了地上，格鲁大叔很生气，他平时对项链可是呵护有佳，忍不住批评了小诺几句，小诺小嘴一撅急呼呼的跑开了，今天学校开学，他拿着课本准备去上学，旁边有个路过的马戏团，开门的时候看着马戏团想进去看看，马戏团的门票要两块钱，手里有钱小诺便想到一个主意，他拿着课本找到卖杂货的商人，用课本换了两块钱口袋里的可可提醒他说这样做是不对的，课本可是格鲁大叔用外套换来的，现在你竟然就这样轻易卖掉，可小诺脑子里只想着玩，根本听不进可口的劝告，他拿着两块钱来到马戏团看演出。
老板在表演的时候，调皮的小诺不停捣乱，让演出无法进行，老板一气之下将小诺绑在了马车上，准备演出结束再放开离开，转眼到了傍晚。
大叔来到学校接孩子放学，发现小诺居然不见了，经过一番打听才知道小诺是跟着马戏团走了，马戏团的老板住在遥远的圣安吉，格鲁大叔决定去找回儿子。
马戏团在路过森林时停下休息，小诺故意做出一副惭愧可怜的样子，说父亲用外套给他换课本，可他却用课本换了马戏团的门票，现在都不知道该怎么办，老板更是心软决定放开离开，临走前还送给小诺5个金币，让他带回去交给格鲁大叔父子俩好好过日子，第2天小诺踏上回家路，他边走边唱心情大好，路上他遇到两个陌生人乒乓球得意的拿出金币向对方炫耀，让人看到金币满眼放光，他们其实是俩强盗决定找机会把金币夺过来。
小诺随后继续赶路，两个强盗在后面一路跟踪小诺，走了半天机场路，路边上一个过路的老奶奶讨要食物，老奶奶说帮我推下车，这样我们就能快点到家早点吃上饭了，懒惰的小诺不想干活，于是撒谎说自己的胳膊受伤了不能推车，小诺鼻子就很快变长，小诺紧张起来，无奈之下只好说出实话，他不想干活只想吃饭，老奶奶有些失望地离开了，两个强盗不想耽误时间，便追上小诺将他拦下勾搭里的可可，意识到他们不是好人，劝小诺赶快逃跑，