曹敏拿着玄武令，接到的任务是要她协助梅花盗作案，争取早日窃取怜花宝鉴。
曹敏按指定的位置来到暖香阁，发现梅花盗居然是谢宛。谢宛在玄武门里的代号是“月神”，善弹古筝。谢宛是暖香阁里的头牌，与宁王朱权的儿子朱廵纠缠不清，其实在这个风尘之地里面，能找一个欣赏自己疼惜自己的人多么不容易，谢宛能够感受到朱巡对自己的意存怜惜，但她却不敢面对这份感情，因为她觉得自己配不上朱巡高贵的身份。与此同事，谢宛在窃取取清明上河图的时候，失了手，被六扇门的捕头张英抓住了，张英掀开谢宛的面纱，惊艳于谢宛的美貌，手一滑，将她放走了。但从那以后，张英经常到暖香阁里来捧谢宛的场，只是寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤，洛阳故友如相问，一片冰心在玉壶。
李表在暖香阁里，为了走红而与戴老板发生了关系，戴老板名叫戴宏，比李表略长十二岁。李表和蝶追是一批进阁的，平时住在一个宿舍里，是一对闺密。有一次李表和戴老板办事的时候，被蝶追撞见了，李表从此对蝶追怀恨在心，打算把她也拉下水。
李表有个顾客，叫陆雄，就是杨琨的弟弟，经常来光顾李表的生意，李表只对陆雄是真心的，对其他大客户比如王剪、蒋龙、万旺等人，都只是逢场作戏。李表跟陆雄是两小无猜，他从小就比自己穿的衣服好，吃的饭菜香，所以说李表与其说是爱慕陆雄，不如说是羡慕陆雄，总之，李表想把陆雄紧紧地攥在手里。她从小就在做一个梦，长大了要嫁入陆家当少奶奶。
玄武门在把曹敏派到谢宛那里寻找怜花宝鉴以后，李金平也往李罗这里派了个美丽的女子，叫江慈兮，来协助李罗寻找魔法石。据说人们找到魔法石后能够延年益寿，长生不老。
李罗自从被杨琨阉掉以后，对男女之事已经越来越冷淡了，因此常常遭到新婚妻子贺小凤的不满，李罗对此却不怎么介意，反而性格变得非常古怪。李罗开始喜欢刺绣了，并且喜欢绣唐诗宋词，比如“四张机，鸳鸯织就欲双—飞，可怜未老头先白。”李罗还喜欢绣《长恨歌》，“唐皇好—色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。”
江慈兮非常仰慕李罗的才华和武功，于是让他教自己习武，李罗已经好久不用飞刀了，改用绣花针，反而威力更大，江慈兮于是让李罗教她射飞针的武功。李罗内心里对江慈兮厌恶不已，表面上还是指点了她几招，江慈兮于是对李罗十分钦佩，李罗也对江慈兮三心二意，敷衍了事。
而真的让李罗性情大变的，是李罗在找魔法石的时候遇到的另一个人，这个人的出现让李罗对江慈禧不理不踩，江慈兮也开始对李罗由爱生恨。这个人名叫王莲桥，是一个长得非常有男子气概的壮汉。在李罗和王莲桥打的火热的时候，贺小凤也不甘寂寞，爱上了高大英俊的曹昌。曹昌比较喜欢吃香喝辣，因此他的身材长得非常健壮；他特别重视哥们义气，为人慷慨大方，手上留不住闲钱。
温青去世已后，曹昌加入天地会，拜入谢涛门下。谢涛是天地会七星堂的堂主，他的父亲是长老谢长风，因此谢涛也会圆月弯刀。谢涛跟金沙堂的杨扇是从小玩到大的好友，本来杨扇才是金沙堂的堂主的，这样谢涛和杨扇暗中勾结，就能在武林中呼风唤雨，可惜半路杀出个黄弩，所以黄弩才与谢涛不睦，虽然黄弩是谢长风的徒弟，但谢涛老是与黄弩针锋相对，导致黄弩对其下了杀心。
谢涛之所以要在曹敏的蒙—汗药里动手脚，是因为谢涛发现温青是天地会的叛徒，温青表面上加入了天地会，其实背后在勾结魔教的刘广常，温青是刘广常派到天地会的卧底。挑拨离间的真谛就是教唆自己的下线去跟自己的敌人干架，这样无论自己的下线最终是否能取得胜利，胜固可喜，败亦无妨。谢涛不敢当面杀掉温青，怕招来魔教的围攻，天地会现在人才凋敝，没有打败魔教的把握，谢涛只好暗中借曹敏的手杀温青。
天地会和魔教的斗争，起源于魔教的生死符。凡入魔教者，必须先种生死符，一年内服一次解药，否则肝肠寸断而死。由于魔教信徒对药物产生了依赖性，所以为了换取解药，他们一般对上级忠心耿耿，唯命是从，在江湖上违法乱纪，胡作非为。当年龙孝元带领魔教横行江湖时，龙孝元为了扩大魔教的威望，在全国各地开展飞跃计划，导致高指标、瞎指挥、虚报风、浮夸风盛行，各地纷纷提出不切实际的目标，争相摇旗呐喊，自吹自擂。他们组建集体公社，女种粮（歉收），男炼钢（废铁），知识分子上山—下乡（对牛弹琴），最终竹篮打水，浪得虚名，引发三年自然灾难，死伤无数。魔教高层纷纷推诿责任，龙孝元挑选刘广常为接班人来纠正错误、拔-乱反正。刘广常认为是内-奸阻碍了飞跃计划的执行，从而引发了席卷全国的文化层面上的检-举和批-斗，在全国掀起腥风血雨。这场高层斗争主要批判的是一些魔教长老（比如刘庸、邓艾、李春）和魔教元帅（比如彭浩、罗欢、林峰、朱明、贺章，陈松），他们遭到的残忍的迫害和侮辱，那种委屈羞耻的批斗场面真是闻者伤心、见者落泪，没有坚强的意志和肥厚的脸皮根本活不下来，脸皮薄者恨不得马上找根长绳悬梁自-尽。
魔教的邪恶行为一直为江湖上的名门正派所不耻，侠骨仁心的双面君子们纷纷号召天地会围攻魔教的光明顶，王怜花于是大义凛然地站出来与魔教作斗争。由于王怜花组建的天地会七星堂威力巨大，魔教教主龙孝元的袖里乾坤最终无法以一敌七，于是用通天绳飞入苍穹，光明顶上惨遭杀戮，血流成河。
三年以后，光明左使刘广常、光明右使胡开明卷土重来，集结以前的魔教人马围攻天地会七星堂，由于七星堂里正在起内哄，王怜花战败而逃，陈秋桐、沈星移战死，谢长风身负重伤，但胡开明却被天地会的人包围住了，无法脱身。幸亏玄武门的金龟大侠邓千里与天地会向来不睦，为报兄仇，他带领人马来到中-南海与魔教联手夹击天地会，并营救胡开明于千军万马之中，胡开明于是改投玄武门下，并与邓千里结为推心置腹的好友。
天地会在谢涛的领导下，开始发扬光大，而刘广常回到光明顶后，重整旗鼓，再次把魔教支撑了起来。谢涛在北平做了许多白道生意，因此与许多当地的官员政商勾结。这次听说朱棣带兵与李景隆在白沟河作战，为了回馈朱棣以前对天地会的支持，谢涛于是让曹昌在关键时刻借来西风，帮助朱棣化险为夷。